在產(chǎn)能轉(zhuǎn)移或越來越多企業(yè)因為多種需求“走出去”的背后，離不開中國制造業(yè)升級和全球化持續(xù)的支撐。
去年還以歐美市場為主的外貿(mào)人姚東，今年的出口生意來了個大轉(zhuǎn)向——歐美客戶的訂單沒做幾個，一下子變成了以東南亞、俄羅斯、中東等新興市場為主。
與轉(zhuǎn)變同時發(fā)生的，是姚東今年“惡補”了東南亞——一口氣跑了兩趟越南、一趟馬來西亞，第二次在越南待了一個月后，他果斷做出了要在當(dāng)?shù)卦O(shè)辦公室、建工廠的決定。
對于我國的整體外貿(mào)而言，近年來持續(xù)下降的歐美市場缺口，已經(jīng)逐漸由“一帶一路”及新興市場的訂單補足。
海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，我國進(jìn)出口總值37.96萬億元人民幣，與去年同期（下同）持平。其中，出口21.6萬億元，增長0.3%；進(jìn)口16.36萬億元，下降0.5%；貿(mào)易順差5.24萬億元，擴大2.8%。整體持平之下，外貿(mào)市場結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整：對歐美繼續(xù)下滑，對東盟微增，對“一帶一路”國家增長2.6%。同期，我國與越南、澳大利亞、俄羅斯、印度、拉丁美洲和非洲的進(jìn)出口分別同比增加了3.6%、9.8%、33.7%、6.8%、6.2%和7.0%。
隨著市場的變化，此前外貿(mào)企業(yè)因為人工成本和關(guān)稅而調(diào)整產(chǎn)能的動力也在發(fā)生改變，需求正在變得多元化。
從成本考量到跟著市場走
早在2018年就去越南建立工廠的恒林家居股份有限公司（下稱“恒林家居”），最初主要考慮的是關(guān)稅和制造成本的優(yōu)勢。恒林家居相關(guān)負(fù)責(zé)人對第一財經(jīng)表示，幾年的經(jīng)歷讓他們更加清楚東南亞制造的挑戰(zhàn)和機遇，也讓他們根據(jù)公司的市場調(diào)整，做出了接下來更多升級國內(nèi)生產(chǎn)線的計劃?！拔覀兪召徚巳鹗康囊患移放疲苍陧n國孵化了一個按摩椅品牌，調(diào)性比較高，想在中國做落地”。
除了更重視國內(nèi)市場，他們也在加碼中東等新興市場的開拓。就在12月11日安吉縣去阿聯(lián)酋辦的中東椅業(yè)博覽會上，恒林家居與阿聯(lián)酋企業(yè)Mass Vission簽署了合作協(xié)議。布局海外生產(chǎn)基地，并購優(yōu)質(zhì)項目，建立北美倉庫，也成為恒林接下來多維度提升自身在海外市場競爭力的綜合路徑。
對江蘇長江紙業(yè)有限公司（下稱“長江紙業(yè)”）來說，同樣在2018年就在越南建立的工廠并非產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，而是在國內(nèi)產(chǎn)能兩位數(shù)增長的情況下完全新增的一部分產(chǎn)能。長江紙業(yè)總經(jīng)理顧麗告訴第一財經(jīng)，今年國內(nèi)的產(chǎn)能增加了30%左右，而約為集團總產(chǎn)能1/3的越南基地的產(chǎn)能絕大部分面向美國市場。在市場開拓上，除了美國市場，他們今年3月也去了新加坡等地參展，在“一帶一路”和RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定）的政策利好下，加大相關(guān)市場的開拓，讓出口的布局更加多元。
“今年春節(jié)就打算去越南邊境過，會直接在那邊物色當(dāng)?shù)氐娜?，然后租好辦公室?！焙萑とっ疵捶椨邢薰究偨?jīng)理姚東說。他的工廠位于中國“童裝之都”織里鎮(zhèn)，把研發(fā)設(shè)計和品牌運營留在織里，決定去越南建廠，正是因為新市場的成功開拓。
姚東對第一財經(jīng)表示，東南亞的出生率還在上升，推動著童裝市場持續(xù)增長。今年已經(jīng)成為了下單主力的東南亞客戶，迅速彌補了歐美訂單下滑的部分，也讓當(dāng)?shù)厥袌龅膹妱判枨笳孤稛o遺。而他們的產(chǎn)品定位中高端，和越南本地工廠生產(chǎn)的童裝相比有差異，也有優(yōu)勢。
他們的做法是將半成品出口到越南，加工成成衣再在當(dāng)?shù)劁N售，這樣的形式不僅受到越南的歡迎，也能在RCEP的框架下享受到關(guān)稅的紅利。
當(dāng)然，降低制造成本仍然是不容忽視的動力。隨著國內(nèi)工廠近年來降本增效持續(xù)推進(jìn)，邊際效益也在遞減。而去越南建廠，姚東估算說，單就生產(chǎn)成本來說和內(nèi)陸城市相比就能節(jié)省20%左右。由于越南與中國接壤，半成品可以通過鐵路運輸?shù)綇V西邊境再出關(guān)，物流成本和時間都相對可控。
事實上，今年歐美訂單接得少并不是因為市場需求萎縮，而是高關(guān)稅讓出口利潤過薄。“今年美國就做了一兩單，客戶想返單，但我都不想做了，關(guān)稅高，利潤太薄了。”姚東說。這也意味著，今年明顯減少的歐美訂單，完全可以在東南亞工廠投產(chǎn)后重拾，也將在多個市場的共同增長中實現(xiàn)公司訂單的大幅上漲。為此，除了在越南新建工廠，姚東也已著手在安徽新建一家工廠。再加上針對內(nèi)貿(mào)市場的拓品努力以維持內(nèi)銷的上漲，他預(yù)計明年公司整體的銷售有望增長30%以上。
除了東南亞和中東地區(qū)，俄羅斯也因為市場的高速增長而成為外貿(mào)企業(yè)“走出去”的重點陣地。羅曼羅蘭集團戶外新材料有限公司負(fù)責(zé)人江南告訴第一財經(jīng)，他們將考慮在東南亞和北非設(shè)點，保留未來在當(dāng)?shù)夭少徳虾凸蛡虍?dāng)?shù)貑T工的先機，但不會輕易設(shè)廠，畢竟和東南亞相比，中國的制造業(yè)仍然具有一定的優(yōu)勢，除了仍然存在的人口紅利，還有完備的產(chǎn)業(yè)鏈以及龐大的內(nèi)銷市場。為了更好地開拓內(nèi)銷市場，他們還在今年重啟了俄羅斯的生產(chǎn)制造，通過整合國內(nèi)面料的優(yōu)勢和俄羅斯在沖鋒衣設(shè)計和研發(fā)領(lǐng)域的國際資源，最終將品牌化的產(chǎn)品銷回國內(nèi)。
產(chǎn)業(yè)升級和全球化支撐
面對外貿(mào)市場的嚴(yán)峻形勢，大量實現(xiàn)了靈活調(diào)整的中小微外貿(mào)人是勤奮的，對于前景也還是樂觀的。而在產(chǎn)能轉(zhuǎn)移或越來越多企業(yè)因為多種需求“走出去”的背后，離不開中國制造業(yè)升級和全球化持續(xù)的支撐。
其中備受關(guān)注的中國與越南的關(guān)系，正在“以利相融”中加深。中國長期是越南最大貿(mào)易伙伴，越南是中國在東盟最大貿(mào)易伙伴和全球第四大貿(mào)易伙伴。中國出口的原材料和機械設(shè)備有力支持了越南制造業(yè)發(fā)展，中國企業(yè)在越南也已建成海外最大的光伏產(chǎn)業(yè)集群。
2023年，中國光伏巨頭還在大手筆布局越南，也帶動了越南對中國的進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示，2023年9月，越南進(jìn)口中國光伏玻璃5.91萬噸，占當(dāng)月中國光伏玻璃總出口量的19.5%，一躍成為最大的中國光伏玻璃進(jìn)口國。
越南海關(guān)總局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，10月越南與中國進(jìn)出口總額達(dá)近170億美元，其中越南出口額近66億美元、進(jìn)口額超100億美元。2023年前10個月，雙邊貿(mào)易總額達(dá)近1400億美元。截至10月底，越南對中國的出口額逾495億美元，同比增長5.1%。目前，中國是越南最大的貿(mào)易伙伴——截至10月底，中國市場占越南進(jìn)出口額的24.88%。如果僅就出口而言，中國市場排名第二、僅次于美國，而進(jìn)口仍保持第一的位置。
不過，國際產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的分工與整合，是會隨著市場需求的變化和價值鏈的升級而調(diào)整的。前10個月，越南出口活動仍保持正增長，但進(jìn)口額卻有所下降。和越南前10個月對中國出口保持增長不同，同期越南對中國的進(jìn)口達(dá)893.4億美元，同比下降11%。
與之對應(yīng)，中國的出口正在逐漸恢復(fù)。從單月數(shù)據(jù)來看，按人民幣計，今年5月以來，我國單月出口同比增速在連續(xù)6個月負(fù)增長后，11月當(dāng)月首次實現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正——今年11月份，我國出口2.1萬億元，同比增長1.7%。一方面是外需回暖，另一方面，國際分工也在全球化的貿(mào)易中有所波動。
國務(wù)院發(fā)展研究中心對外經(jīng)濟研究部綜合研究室主任、研究員趙福軍認(rèn)為，從跨環(huán)節(jié)和總體角度看，部分訂單轉(zhuǎn)移、產(chǎn)能外遷，會產(chǎn)生貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)和創(chuàng)造效應(yīng)。盡管轉(zhuǎn)移的產(chǎn)品出口受到一定影響，產(chǎn)生了貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)，但同時也可能拉動產(chǎn)業(yè)鏈上游及相關(guān)服務(wù)的出口，產(chǎn)生貿(mào)易創(chuàng)造效應(yīng)。如果拉動其他環(huán)節(jié)貨物和服務(wù)出口的增加額，高于轉(zhuǎn)移出去的那個環(huán)節(jié)、貨物的出口減少額，那么，部分訂單轉(zhuǎn)移、產(chǎn)能外遷，就不會對外貿(mào)發(fā)展產(chǎn)生多大影響。部分外貿(mào)訂單轉(zhuǎn)移和產(chǎn)能外遷反而可能倒逼形成外貿(mào)競爭新優(yōu)勢和新增長點。
近日舉行的中央經(jīng)濟工作會議系統(tǒng)部署了擴大高水平對外開放的重點工作，提出要加快培育外貿(mào)新動能，鞏固外貿(mào)外資基本盤，拓展中間品貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易、跨境電商出口。
商務(wù)部原副部長、中國國際經(jīng)濟交流中心副理事長魏建國對第一財經(jīng)表示，會議首次提出拓展“中間品貿(mào)易”，這是以前經(jīng)常忽視、實際操作中非常重要的部分。一個商品很難完全在一個國家生產(chǎn)，往往經(jīng)過多層次、多個國家的流通制造而成。因此，拓展中間品貿(mào)易將有利于擴大出口潛能。隨著中國技術(shù)水平不斷提高和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推進(jìn)，有些最終產(chǎn)品的一部分也可以拿到歐美去加工，形成全球的分工調(diào)整，從而進(jìn)一步擴大進(jìn)出口、吸引外資。
在趙福軍看來，我國在高端制造領(lǐng)域具有優(yōu)勢，在一些新興領(lǐng)域與發(fā)達(dá)國家處于同一起跑線上，完全有能力不斷培育外貿(mào)增長點。近年來突出的外貿(mào)“新三樣”，就是我國制造業(yè)多年沉淀積累的產(chǎn)業(yè)競爭力的體現(xiàn)。
今年前10個月鋰電池、電動載人汽車出口額分別增長36.4%、92%，延續(xù)去年高速增長態(tài)勢。前11個月，我國汽車和船舶出口分別增長79.6%和36.5%。
“近期汽車、手機等部分商品出口表現(xiàn)亮眼，既反映了相關(guān)行業(yè)外部需求回暖，也充分體現(xiàn)了我國制造業(yè)的綜合競爭優(yōu)勢?！焙ｊP(guān)總署統(tǒng)計分析司司長呂大良表示，進(jìn)入四季度，我國外貿(mào)發(fā)展的積極因素不斷增多，進(jìn)出口總值連續(xù)兩個月同比增長，穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢持續(xù)鞏固。根據(jù)中國海關(guān)貿(mào)易景氣統(tǒng)計調(diào)查，反映出口、進(jìn)口訂單增加的企業(yè)占比均有提升，實現(xiàn)全年外貿(mào)促穩(wěn)提質(zhì)目標(biāo)的基礎(chǔ)更加堅實。