11月1日，多家新能源車(chē)企紛紛交出了10月銷(xiāo)量答卷。
一個(gè)最為明顯的現(xiàn)象是，造車(chē)新勢(shì)力的銷(xiāo)量出現(xiàn)了兩極分化，其中理想汽車(chē)月銷(xiāo)量首次突破4萬(wàn)輛，蟬聯(lián)造車(chē)新勢(shì)力銷(xiāo)量榜首，小鵬汽車(chē)銷(xiāo)量首次突破2萬(wàn)輛，零跑汽車(chē)和蔚來(lái)均呈現(xiàn)同比、環(huán)比小幅增長(zhǎng)，值得關(guān)注的是，哪吒汽車(chē)是唯一一家同比、環(huán)比出現(xiàn)下滑的造車(chē)新勢(shì)力，并且銷(xiāo)量已連續(xù)三個(gè)月墊底。
與此同時(shí)，傳統(tǒng)車(chē)企孵化的新能源品牌表現(xiàn)相對(duì)亮眼，比如極氪在10月的銷(xiāo)量為13077輛，同比增長(zhǎng)29%，創(chuàng)下歷史新高；嵐圖汽車(chē)銷(xiāo)量為6076輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)138%；AITO問(wèn)界的銷(xiāo)量為12700輛，其中問(wèn)界M7的銷(xiāo)量為10547輛，單車(chē)型單月交付量破萬(wàn)，創(chuàng)下歷史新高。此外，智己汽車(chē)、阿維塔、高合汽車(chē)等銷(xiāo)量雖然并不亮眼，但也實(shí)現(xiàn)了一定增長(zhǎng)。
值得一提的是，新能源汽車(chē)市場(chǎng)一片火熱之下，作為2022年的造車(chē)新勢(shì)力銷(xiāo)冠，哪吒汽車(chē)卻成了另類(lèi)。
根據(jù)哪吒汽車(chē)披露的數(shù)據(jù)，10月銷(xiāo)量為12085輛，同比下滑32.92%，而2023年前10個(gè)月，哪吒汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為109855輛，距離25萬(wàn)輛的年度銷(xiāo)量目標(biāo)僅完成了43.94%，意味著接下來(lái)的兩個(gè)月，哪吒汽車(chē)的月均銷(xiāo)量需要達(dá)到7萬(wàn)輛以上，但這幾乎是不可能完成的目標(biāo)。
事實(shí)上，完成年度銷(xiāo)量目標(biāo)已不再是哪吒汽車(chē)的首要任務(wù)。在10月18日召開(kāi)的2023哪吒汽車(chē)新品發(fā)布會(huì)上，哪吒汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO張勇表示，“對(duì)于哪吒汽車(chē)來(lái)說(shuō)，今年最重要的任務(wù)就是平穩(wěn)地把產(chǎn)品換代，我們的工作重點(diǎn)是打磨供應(yīng)鏈、打磨制造、打磨質(zhì)量體系，完成銷(xiāo)量目標(biāo)也不是我們的追求，今年我們更關(guān)注組織體系的搭建、海外產(chǎn)品的儲(chǔ)備、零部件技術(shù)的投入?！?/p>
01.
零跑汽車(chē)反超哪吒汽車(chē)
同為二線(xiàn)造車(chē)新勢(shì)力，哪吒汽車(chē)的銷(xiāo)量已經(jīng)漸漸落后于零跑汽車(chē)。
最明顯的地方體現(xiàn)在銷(xiāo)量上，零跑汽車(chē)在10月的銷(xiāo)量為18202 輛，同比增長(zhǎng)159.1%，環(huán)比增長(zhǎng)15.2%，完全超越了哪吒汽車(chē)。零跑汽車(chē)聯(lián)席總裁武強(qiáng)還表示，預(yù)計(jì)2023年第四季度，零跑汽車(chē)能達(dá)到平均每月18000輛的交付。
哪吒汽車(chē)和零跑汽車(chē)的產(chǎn)品定位基本相同，走得都是高性?xún)r(jià)比路線(xiàn)，為何哪吒汽車(chē)會(huì)被反超？
首先是產(chǎn)品路線(xiàn)規(guī)劃的差距。
零跑汽車(chē)的銷(xiāo)量主力為零跑C01和零跑C11，兩款車(chē)型占比超過(guò)80%，前者定位中大型轎車(chē)，提供8款配置車(chē)型（5款純電車(chē)型、3款增程車(chē)型），售價(jià)區(qū)間為14.98萬(wàn)元至20.88萬(wàn)元；后者定位中型SUV，提供10款配置車(chē)型（4款純電車(chē)型、6款增程車(chē)型），售價(jià)區(qū)間為14.98萬(wàn)元至20.98萬(wàn)元。
值得注意的是，中大型轎車(chē)和中型SUV均為家庭用車(chē)，尤其是零跑C11增程車(chē)型為是零跑汽車(chē)首款增程動(dòng)力車(chē)型，依托零跑汽車(chē)全域自研技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)CLTC工況下285km的純電續(xù)航，以及CLTC工況下1024km的超長(zhǎng)綜合續(xù)航。
結(jié)合理想汽車(chē)的產(chǎn)品路線(xiàn)和銷(xiāo)量來(lái)看，家庭用車(chē)才是剛需，而增程版SUV完全契合了家用用車(chē)場(chǎng)景。相比零跑汽車(chē)，哪吒汽車(chē)卻將主要精力放在了哪吒S上。哪吒S定位中大型轎車(chē)，提供6款配置車(chē)型（3款純電車(chē)型、3款增程車(chē)型），售價(jià)區(qū)間為15.98萬(wàn)元至26.98萬(wàn)元。
此外，哪吒汽車(chē)的銷(xiāo)量主力依舊是哪吒V和哪吒U，前者定位小型SUV，后者定位緊湊型SUV，但該兩款車(chē)型缺乏增程動(dòng)力車(chē)型，導(dǎo)致其在SUV陣營(yíng)里并不具備足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。
其次是自研技術(shù)方面尚處于劣勢(shì)。
早期為了市場(chǎng)占位，哪吒汽車(chē)在2018年匆忙推出了哪吒N01車(chē)型，有著諸多“油改電”特點(diǎn)，在真正的電動(dòng)化技術(shù)上乏善可陳，其結(jié)果也是銷(xiāo)量寥寥。直到推出哪吒V和哪吒U兩款車(chē)時(shí)，哪吒汽車(chē)才逐漸開(kāi)始打造一些自研技術(shù)。
哪吒S被哪吒汽車(chē)寄予厚望，聲稱(chēng)哪吒S基于自研的“山海平臺(tái)”開(kāi)發(fā)，電池應(yīng)用了自研的“天工電池”，智能座艙則是“NETASPACE智能座艙系統(tǒng)”。不過(guò)，有汽車(chē)研發(fā)領(lǐng)域的人士分析認(rèn)為，哪吒汽車(chē)長(zhǎng)期以來(lái)在研發(fā)底層上邏輯不明，哪吒汽車(chē)的自研實(shí)力究竟幾何，外界并不知曉。
2021年6月，張勇在出席第十三屆中國(guó)汽車(chē)藍(lán)皮書(shū)論壇時(shí)表示，“在智能技術(shù)的發(fā)展上，我們的規(guī)劃是，要投入1000個(gè)人的隊(duì)伍，要投入100個(gè)億元來(lái)打這場(chǎng)仗?！?/p>
2022年11月，哪吒汽車(chē)了提出“浩智戰(zhàn)略2025”，并一口氣發(fā)布了浩智超算、浩智電驅(qū)、浩智增程三大技術(shù)品牌，2023年8月，哪吒汽車(chē)又發(fā)布了“浩智技術(shù)品牌2.0”，包括超算系統(tǒng)、滑板底盤(pán)平臺(tái)架構(gòu)、電渠系統(tǒng)、增程系統(tǒng)、熱控系統(tǒng)在內(nèi)的五項(xiàng)全新技術(shù)成果。
不難看出，哪吒汽車(chē)正著力將自研技術(shù)推至臺(tái)前。但哪吒汽車(chē)的實(shí)力究竟如何仍有待時(shí)間檢驗(yàn)。
相比之下，零跑汽車(chē)已實(shí)現(xiàn)自研自產(chǎn)電驅(qū)、BMS、感知、計(jì)算、控制等多種電子部件，且擁有快速量產(chǎn)的迭代的能力，而這也是其不同于其他造車(chē)新勢(shì)力的核心優(yōu)勢(shì)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，目前零跑汽車(chē)是中國(guó)唯一一家具有全域自主研發(fā)能力的新能源汽車(chē)公司。
比如電動(dòng)車(chē)最重要的零部件動(dòng)力電池，零跑汽車(chē)從2016年就成立了自己的電池研發(fā)團(tuán)隊(duì)，除了電芯以外，模組、電池包和BMS都是自研自產(chǎn)。此外，零跑汽車(chē)還和大華合作研發(fā)智能駕駛芯片“凌芯01”，號(hào)稱(chēng)是國(guó)內(nèi)第一個(gè)將自研芯片投入量產(chǎn)的新能源車(chē)企。
截至目前，零跑汽車(chē)的自研技術(shù)紅利正在逐步釋放。2023年第三季度，零跑汽車(chē)的毛利率轉(zhuǎn)正至1.2%，較2022年同期的-8.9%及2023年第二季度的-5.2%均有持續(xù)改善，標(biāo)志著零跑汽車(chē)的成本控制能力顯著提升，也預(yù)示著其即將迎來(lái)新的發(fā)展階段。
02.
擺脫不了以?xún)r(jià)換量
在2022年，哪吒汽車(chē)以152073輛的銷(xiāo)量，拿下了造車(chē)新勢(shì)力的銷(xiāo)冠。
不過(guò)，哪吒汽車(chē)獲得銷(xiāo)冠的背后，實(shí)行的是以?xún)r(jià)換量策略，其中售價(jià)不到10萬(wàn)元的哪吒V和售價(jià)10余萬(wàn)元的哪吒U，是哪吒汽車(chē)的銷(xiāo)量主力，尤其是哪吒V在2022年的銷(xiāo)量高達(dá)9.89萬(wàn)輛，占哪吒汽車(chē)總銷(xiāo)量的65%。
以?xún)r(jià)換量策略下，哪吒汽車(chē)賣(mài)得越多虧得越多。根據(jù)360集團(tuán)財(cái)報(bào)，2020年至2022年，哪吒汽車(chē)的凈虧損分別為13.21億元、29.08億元和69.19億元，三年共虧損超過(guò)111億元。以2022年15萬(wàn)輛的銷(xiāo)量計(jì)算，哪吒汽車(chē)幾乎處于買(mǎi)一輛車(chē)虧損4.5萬(wàn)元的境地。
哪吒汽車(chē)也意識(shí)到以?xún)r(jià)換量并非長(zhǎng)久之計(jì)，2022年下半年，哪吒汽車(chē)宣布哪吒S正式開(kāi)啟預(yù)售，售價(jià)區(qū)間覆蓋了30萬(wàn)元價(jià)位。不過(guò)，哪吒S所處的價(jià)格區(qū)間十分擁擠，除了小鵬P7外，還包括比亞迪漢EV等等。群敵環(huán)伺之下，包括哪吒S銷(xiāo)量始終差強(qiáng)人意，遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期。
2023年4月，哪吒汽車(chē)又發(fā)布了號(hào)稱(chēng)“200萬(wàn)內(nèi)最好的跑車(chē)”哪吒GT，售價(jià)區(qū)間為17.88萬(wàn)元至22.68萬(wàn)元，并承諾哪吒GT“永不降價(jià)”。然而哪吒GT的市場(chǎng)表現(xiàn)一直不溫不火，且大有陷入沉寂期的跡象。
頗值得玩味的是，在2023年7月之后，哪吒汽車(chē)便不再單獨(dú)公布哪吒GT和哪吒S的銷(xiāo)量。在接連推出兩款沖高產(chǎn)品未果后，哪吒汽車(chē)還是沒(méi)能擺脫以?xún)r(jià)換量的局面。
圖源：哪吒汽車(chē)
10月18日，哪吒X正式上市，定位緊湊型SUV，售價(jià)區(qū)間為12.68萬(wàn)元至14.68萬(wàn)元。在12月前下單，全系車(chē)型可享受1.8萬(wàn)元的優(yōu)惠，售價(jià)降至10.88萬(wàn)元。
如果哪吒X這一定價(jià)能夠賣(mài)得好，張勇表示可以坦然接受毛利率的虧損。按照哪吒汽車(chē)預(yù)期，哪吒X的基本銷(xiāo)量要求是月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)。
不過(guò)，在新能源汽車(chē)淘汰賽中，資金鏈?zhǔn)腔颈Ｕ希潛p賣(mài)車(chē)并非長(zhǎng)久之計(jì)，在轉(zhuǎn)型受阻、銷(xiāo)量下滑的情況下，哪吒汽車(chē)的資金鏈勢(shì)必面臨挑戰(zhàn)，以?xún)r(jià)換量策略或很難一直持續(xù)。
因而哪吒汽車(chē)何時(shí)登陸資本市場(chǎng)，成為了外界最為關(guān)注的問(wèn)題。2023年6月，彭博社援引知情人士消息，哪吒汽車(chē)母公司合眾新能源考慮最快本月提交10億美元的港交所IPO申請(qǐng)，但最終未能成真。
對(duì)于港股上市傳聞，張勇表態(tài)稱(chēng)，現(xiàn)在資本市場(chǎng)偏冷，上市破發(fā)概率較高，也難以拿到較大規(guī)模的融資，考慮到賬面上仍有100多億元的資金，當(dāng)前并不急于上市。
在2023哪吒汽車(chē)新品發(fā)布會(huì)上，哪吒汽車(chē)副總裁江峰表示：“2026年，哪吒汽車(chē)將從汽車(chē)制造企業(yè)，全面轉(zhuǎn)型成為卓越的全球高科技技術(shù)公司，重心由‘制造’轉(zhuǎn)向‘科技服務(wù)’，實(shí)現(xiàn)全球市場(chǎng)的百萬(wàn)銷(xiāo)量?！钡珜?duì)于當(dāng)下銷(xiāo)量陷入瓶頸、沖高屢屢失利的哪吒汽車(chē)而言，達(dá)成100萬(wàn)輛的銷(xiāo)量目標(biāo)或?qū)⒗щy重重。
03.
出海尋求新增量
2023哪吒汽車(chē)新品發(fā)布會(huì)上，哪吒汽車(chē)也公布了海外計(jì)劃，預(yù)計(jì)將于今年在巴黎舉行全球發(fā)布會(huì)，且在海外市場(chǎng)將布局30個(gè)國(guó)家和地區(qū)，渠道數(shù)量超過(guò)100家，2024年全面啟動(dòng)海外業(yè)務(wù)。到2024年，將實(shí)現(xiàn)海外銷(xiāo)量10萬(wàn)輛，覆蓋50個(gè)國(guó)家，建成500家海外銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)；到2026年，計(jì)劃全球市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)輛銷(xiāo)量目標(biāo)，其中本土銷(xiāo)量占比達(dá)到65%，海外銷(xiāo)量達(dá)到35%，即海外銷(xiāo)量達(dá)到35萬(wàn)輛。
“現(xiàn)在我們所做的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，都同時(shí)兼顧海外和國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，包括從法規(guī)上、從當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)言的適應(yīng)性上，都需要做全球車(chē)型。”張勇表示。
對(duì)于海外建廠(chǎng)的規(guī)劃，張勇稱(chēng)，哪吒汽車(chē)在海外已經(jīng)有工廠(chǎng)在建，第一個(gè)工廠(chǎng)就在泰國(guó)，明年一季度就投產(chǎn)?！皻W洲未來(lái)肯定是要考慮的，現(xiàn)在我們先進(jìn)去，明年試試水，明年就會(huì)做出決策，大概率是合作的方式，利用他們現(xiàn)有的產(chǎn)能做一些改造，生產(chǎn)我們品牌的車(chē)?！?/p>
海外市場(chǎng)的確有望為哪吒汽車(chē)帶來(lái)新的增長(zhǎng)極，但同時(shí)也有一些挑戰(zhàn)不容忽視。
以歐洲市場(chǎng)為例，其設(shè)置了嚴(yán)苛的技術(shù)壁壘，成為了哪吒汽車(chē)出海的一大挑戰(zhàn)。WVTA認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)依照歐盟整車(chē)認(rèn)證框架完成，是全球標(biāo)準(zhǔn)最為嚴(yán)苛的汽車(chē)認(rèn)證體系之一，只有通過(guò)認(rèn)證的汽車(chē)產(chǎn)品才能在歐盟市場(chǎng)銷(xiāo)售。公開(kāi)資料顯示，歐盟WVTA共涉及機(jī)動(dòng)車(chē)噪聲、續(xù)航里程、碰撞安全、行人保護(hù)等43項(xiàng)整車(chē)測(cè)試項(xiàng)目，指標(biāo)均高于國(guó)內(nèi)法規(guī)要求。另外，要實(shí)現(xiàn)大批量準(zhǔn)入，還需要進(jìn)行年度工廠(chǎng)審查，完成所有測(cè)試項(xiàng)目。
此外，歐盟委員會(huì)在10月發(fā)布公告稱(chēng)，決定對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。反補(bǔ)貼調(diào)查將集中在兩方面：一是在中國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)并向歐盟出口電動(dòng)汽車(chē)的企業(yè)是否獲得中國(guó)政府的補(bǔ)貼；二是將原產(chǎn)于中國(guó)的補(bǔ)貼電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口到歐盟，是否可能對(duì)在歐盟生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)商的經(jīng)濟(jì)健康造成損害。
對(duì)此，張勇表示，“對(duì)我們來(lái)講無(wú)論多難都要進(jìn)去。進(jìn)去摸索學(xué)習(xí)還要一兩年的時(shí)間，比如怎么和歐洲用戶(hù)做品牌溝通，怎么樣做好渠道管理和用戶(hù)服務(wù)等內(nèi)容。”
在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，留給哪吒汽車(chē)的窗口期并不久，如何提振銷(xiāo)量以及提升品牌定位，將是哪吒汽車(chē)接下來(lái)的重要課題。